Leer el panel: una fila por empresa

Qué muestra cada fila

El panel muestra una fila por ficha: la empresa, su ticker, su sector, tu estado de seguimiento, la estrategia usada, la puntuación, tu decisión, tu valor razonable, tu comentario, un punto por criterio y la fecha de actualización. El comentario se edita directamente en el panel o al final de la ficha. Un clic en una fila abre la ficha.

La puntuación

La puntuación va de 0 a 100. Un criterio verde vale 2 puntos, uno naranja 1 y uno rojo 0, multiplicados por el peso del criterio. La puntuación es el total obtenido dividido entre el total posible, solo sobre los criterios puntuados, rellenados y aplicables.

Tomemos una estrategia de 4 criterios de peso 1, con dos verdes, uno naranja y uno rojo: 2 + 2 + 1 + 0 = 5 puntos de 8 posibles, es decir, una puntuación de 63.

Mientras una ficha esté incompleta, su puntuación es provisional: solo se refiere a los criterios ya rellenados. El panel la muestra en gris, con el número de criterios rellenados. Una puntuación provisional de 90 sobre 3 criterios dice poco: completa la ficha antes de comparar.

Los puntos

Cada criterio tiene su punto: verde para un criterio cumplido, naranja para un criterio a vigilar, rojo para un criterio no cumplido, y un punto distinto para un criterio sin rellenar o no aplicable.

Los puntos suelen decir más que la puntuación. Dos fichas con 70 pueden tener perfiles muy distintos: una en rojo en la deuda, la otra en rojo en la valoración.

El veredicto global

El veredicto global solo aparece en una ficha completa: «Criterios cumplidos» si no hay ningún rojo, «Criterios no cumplidos» si lo hay. Describe tu ficha con respecto a tu estrategia. No es ni un consejo ni una previsión.

Filtrar y ordenar

• Los botones de arriba filtran por estado: candidata, en seguimiento, en cartera, descartada.
• El campo de búsqueda filtra por nombre, ticker, sector o estrategia.
• Un clic en un encabezado ordena la columna, un segundo clic invierte el orden. Ordenar por actualización hace subir las fichas que hay que revisar.
• En cuanto tus fichas usan dos estrategias o más, aparece un selector de estrategia. Con una sola estrategia, cada criterio tiene su propia columna, lo que permite comparar las empresas criterio a criterio.

Lo que el panel no dice

Una puntuación alta dice que una empresa cumple los criterios que has elegido, con las cifras que has introducido. No dice nada de lo que la estrategia no mide. Compara fichas puntuadas con la misma estrategia, y relee la tesis antes de decidirte. Para ajustar los pesos que forman la puntuación, consulta el tutorial crear tu estrategia.