Lire le tableau de bord : une ligne par entreprise

Ce que montre chaque ligne

Le tableau de bord affiche une ligne par fiche : l’entreprise, son ticker, son secteur, ton statut de suivi, la stratégie utilisée, le score, ta décision, ton juste prix, ton commentaire, une pastille par critère et la date de mise à jour. Le commentaire se modifie directement dans le tableau ou en bas de la fiche. Un clic sur une ligne ouvre la fiche.

Le score

Le score va de 0 à 100. Un critère vert vaut 2 points, un orange 1, un rouge 0, multipliés par le poids du critère. Le score est le total obtenu divisé par le total possible, sur les seuls critères notés, renseignés et applicables.

Prenons une stratégie de 4 critères de poids 1, avec deux verts, un orange et un rouge : 2 + 2 + 1 + 0 = 5 points sur 8 possibles, soit un score de 63.

Tant qu’une fiche est incomplète, son score est provisoire : il ne porte que sur les critères déjà renseignés. Le tableau de bord l’affiche en gris, avec le nombre de critères renseignés. Un score provisoire de 90 sur 3 critères dit peu de chose : complète la fiche avant de comparer.

Les pastilles

Chaque critère a sa pastille : verte pour un critère rempli, orange pour un critère à surveiller, rouge pour un critère non rempli, et une pastille distincte pour un critère non renseigné ou non applicable.

Les pastilles disent souvent plus que le score. Deux fiches à 70 peuvent avoir des profils très différents : l’une rouge sur la dette, l’autre rouge sur la valorisation.

Le verdict global

Le verdict global n’apparaît que sur une fiche complète : « Critères remplis » s’il n’y a aucun rouge, « Critères non remplis » sinon. Il décrit ta fiche au regard de ta stratégie. Ce n’est ni un conseil ni une prévision.

Filtrer et trier

• Les boutons du haut filtrent par statut : candidate, surveillée, en portefeuille, écartée.
• Le champ de recherche filtre par nom, ticker, secteur ou stratégie.
• Un clic sur un en-tête trie la colonne, un second clic inverse l’ordre. Trier par mise à jour fait remonter les fiches à revoir.
• Dès que tes fiches utilisent deux stratégies ou plus, un sélecteur de stratégie apparaît. Sur une seule stratégie, chaque critère a sa propre colonne, ce qui permet de comparer les entreprises critère par critère.

Ce que le tableau de bord ne dit pas

Un score élevé dit qu’une entreprise remplit les critères que tu as choisis, avec les chiffres que tu as saisis. Il ne dit rien de ce que la stratégie ne mesure pas. Compare des fiches notées avec la même stratégie, et relis la thèse avant de te décider. Pour régler les poids qui font le score, voir le tutoriel créer sa stratégie.