Eine Version deiner Analyse nach den Ergebnissen festhalten

Was eine festgehaltene Version ist

Die Schaltfläche „Speichern“ bewahrt den letzten Stand deiner Analyse. Eine festgehaltene Version ist etwas anderes: eine datierte Momentaufnahme des Scores, der Einstufung und des Werts jedes Kriteriums, die du aufnimmst, wann du willst. Sie ändert sich danach nicht mehr, auch wenn du die Analyse oder ihre Strategie bearbeitest.

Festgehaltene Versionen gehören zum kostenpflichtigen Angebot. Im kostenlosen Angebot bewahrt die Analyse ihren letzten Stand.

Warum nach jeder Ergebnisveröffentlichung festhalten

Eine Analyse macht man neu, wenn sich die Zahlen ändern, also wenn das Unternehmen seinen Jahres- oder Halbjahresabschluss veröffentlicht. Bei jeder Veröffentlichung eine Version festzuhalten, gibt dir einen ehrlichen Verlauf: was du zu diesem Datum wusstest und welche Schlüsse du daraus gezogen hast. Ohne diese Spur erinnert man sich vor allem an die Analysen, die richtiglagen.

1. Die Zahlen aktualisieren

Öffne die Analyse nach der Veröffentlichung. Geh jedes Kriterium mit dem neuen Abschluss durch: Margen, Schulden, FCF, Aktienanzahl. Aktualisiere Datum und bei Bedarf den fairen Wert im Kopf der Analyse, dann den Kurs im Kriterium „Sicherheitsmarge“, falls deine Strategie es nutzt. Bereits ausgefüllte Kriterien sind auf eine Zeile eingeklappt, „Bearbeiten“ öffnet sie wieder.

Lies auch deine These und deine Risiken noch einmal. Ist ein Risiko eingetreten, das du notiert hattest, schreib es auf.

2. Die Version festhalten

Klicke oben in der Analyse auf „Diese Version festhalten“. Mindestens ein Kriterium muss ausgefüllt sein. Die Version kommt in den Block Verlauf, mit Datum, Score und der Einstufung jedes Kriteriums.

3. Die Entwicklung lesen

Der Block Verlauf zeigt die Kurve des Scores von der ältesten bis zur neuesten Version, darunter eine Tabelle pro Strategie. Nehmen wir ein fiktives Unternehmen, hier Unternehmen C genannt, das mit der voreingestellten Strategie Langfristige Qualität verfolgt wird: Sein Score fällt von einer Veröffentlichung zur nächsten von 83 auf 78, weil die Nettoverschuldung / EBITDA nach einer Übernahme von Grün auf Orange gewechselt ist. Mit der festgehaltenen Version findest du genau den Zeitpunkt und die betreffende Zahl wieder.

4. Wenn sich die Strategie ändert

Jede Version bewahrt eine Kopie der Strategie ihres Datums. Änderst du die Strategie, bleiben die bereits festgehaltenen Versionen unverändert, und die nächste Version beginnt eine neue Tabelle. So vergleichst du Scores, die mit denselben Kriterien entstanden sind.

Gut zu wissen

• Eine Analyse bewahrt ihre letzten 40 Versionen. Darüber hinaus fallen die ältesten weg.
• Eine Version löschst du in ihrer Zeile, nach einer Bestätigung. Die Analyse und die anderen Versionen ändern sich nicht.
• „Kopieren“ legt die Analyse als Text in die Zwischenablage, Versionen eingeschlossen.

Um alle deine Analysen auf einen Blick zu verfolgen, siehe die Anleitung Die Übersicht lesen.