Figer une version de sa fiche après les résultats

Ce qu’est une version figée

Le bouton « Enregistrer » garde le dernier état de ta fiche. Une version figée est autre chose : une photo datée du score, du verdict et de la valeur de chaque critère, que tu prends quand tu le décides. Elle ne change plus ensuite, même si tu modifies la fiche ou sa stratégie.

Les versions figées font partie de l’offre payante. En offre gratuite, la fiche garde son dernier état.

Pourquoi figer après chaque publication de résultats

Une analyse se refait quand les chiffres changent, c’est-à-dire quand l’entreprise publie ses comptes annuels ou semestriels. Figer une version à chaque publication te donne un historique honnête : ce que tu savais à la date, et ce que tu en concluais. Sans cette trace, on se souvient surtout des analyses qui ont vu juste.

1. Mettre les chiffres à jour

Ouvre la fiche après la publication. Reprends chaque critère avec les nouveaux comptes : marges, dette, FCF, nombre d’actions. Mets à jour la date et, si besoin, le juste prix dans l’en-tête, puis le cours dans le critère « marge de sécurité » si ta stratégie l’utilise. Les critères déjà renseignés sont repliés en une ligne, « Modifier » les rouvre.

Relis aussi ta thèse et tes risques. Si un risque que tu avais noté s’est réalisé, écris-le.

2. Figer la version

Clique « Figer cette version » en haut de la fiche. Il faut au moins un critère renseigné. La version s’ajoute au bloc Évolution, avec la date, le score et le verdict de chaque critère.

3. Lire l’évolution

Le bloc Évolution montre la courbe du score, de la plus ancienne version à la plus récente, puis un tableau par stratégie. Prenons une entreprise fictive, appelée ici Entreprise C, suivie avec la stratégie préréglée Qualité long terme : son score passe de 83 à 78 d’une publication à l’autre, parce que la dette nette / EBITDA est passée du vert à l’orange après une acquisition. La version figée te permet de retrouver le moment exact et le chiffre en cause.

4. Quand la stratégie change

Chaque version garde une copie de la stratégie de sa date. Si tu modifies la stratégie, les versions déjà figées ne bougent pas, et la version suivante ouvre un nouveau tableau. Tu compares ainsi des scores obtenus avec les mêmes critères.

Bon à savoir

• Une fiche garde ses 40 dernières versions. Au-delà, les plus anciennes partent.
• Une version se supprime depuis sa ligne, après confirmation. La fiche et les autres versions ne changent pas.
• « Copier » met la fiche en texte, versions comprises, dans le presse-papiers.

Pour suivre toutes tes fiches d’un coup d’œil, voir le tutoriel lire le tableau de bord.