Congelar una versión de tu ficha tras los resultados

Qué es una versión congelada

El botón «Guardar» conserva el último estado de tu ficha. Una versión congelada es otra cosa: una foto fechada de la puntuación, del veredicto y del valor de cada criterio, que tomas cuando lo decides. Después ya no cambia, aunque modifiques la ficha o su estrategia.

Las versiones congeladas forman parte del plan de pago. En el plan gratuito, la ficha guarda su último estado.

Por qué congelar después de cada publicación de resultados

Un análisis se rehace cuando cambian las cifras, es decir, cuando la empresa publica sus cuentas anuales o semestrales. Congelar una versión en cada publicación te da un historial honesto: lo que sabías en esa fecha y lo que concluías. Sin ese registro, uno recuerda sobre todo los análisis que acertaron.

1. Actualizar las cifras

Abre la ficha después de la publicación. Repasa cada criterio con las nuevas cuentas: márgenes, deuda, FCF, número de acciones. Actualiza la fecha y, si hace falta, el valor razonable en el encabezado, y luego la cotización en el criterio «margen de seguridad» si tu estrategia lo usa. Los criterios ya rellenados aparecen plegados en una línea, y «Editar» los vuelve a abrir.

Relee también tu tesis y tus riesgos. Si un riesgo que habías anotado se ha materializado, escríbelo.

2. Congelar la versión

Haz clic en «Congelar esta versión», arriba en la ficha. Hace falta al menos un criterio rellenado. La versión se añade al bloque Evolución, con la fecha, la puntuación y el veredicto de cada criterio.

3. Leer la evolución

El bloque Evolución muestra la curva de la puntuación, de la versión más antigua a la más reciente, y después una tabla por estrategia. Tomemos una empresa ficticia, que aquí llamaremos Empresa C, seguida con la estrategia predefinida Calidad a largo plazo: su puntuación pasa de 83 a 78 de una publicación a otra, porque la deuda neta / EBITDA ha pasado del verde al naranja tras una adquisición. La versión congelada te permite encontrar el momento exacto y la cifra en cuestión.

4. Cuando la estrategia cambia

Cada versión guarda una copia de la estrategia de su fecha. Si modificas la estrategia, las versiones ya congeladas no cambian, y la siguiente versión abre una tabla nueva. Así comparas puntuaciones obtenidas con los mismos criterios.

Conviene saber

• Una ficha guarda sus 40 últimas versiones. Por encima, las más antiguas desaparecen.
• Una versión se elimina desde su fila, tras confirmación. La ficha y las demás versiones no cambian.
• «Copiar» pone la ficha en texto, versiones incluidas, en el portapapeles.

Para seguir todas tus fichas de un vistazo, consulta el tutorial leer el panel.